В 1890-х годах доктор Грейс, специализирующаяся на изучении человеческого мозга, отправляется в Испанию, чтобы присматривать за обеспокоенным маленьким мальчиком Мартином, который потерял мать в результате несчастного случая, а его отец лишь занят попытками спасти семейную ферму от разрушения. Местные жители предполагают, что многочисленные катаклизмы в регионе связаны с Мартином, ведь он якобы одержим сатанинской силой. Грейс отказывается поддерживать абсурдные заявления жителей региона, предпочитая проводить время с мальчиком на сеансах терапии, чтобы исследовать необычный ум ребенка и понять особенности его поведения. Вот только упрямство приезжего доктора не приветствуется консервативным сообществом, включая неуступчивого священника, разжигающего войну науки и религии.