Сериал рассказывает о непростых романтических отношениях между двумя мужчинами, которые длятся на протяжении нескольких десятилетий. В 1952 году, в самый разгар маккартизма, целеустремленный и харизматичный чиновник госдепартамента Хокинс Фуллер встречает на вечеринке идеалиста Тима Лафлина, в которого влюбляется с первого взгляда, однако оба вынуждены скрывать свою гомосексуальность от общественности. Их роман происходит на фоне судьбоносных событий в США, включая войну во Вьетнаме, диско-гедонизм 1970-х и эпидемию СПИДа в 1980-х.