По мотивам романа Александра Грина «Алые паруса». Где-то на севере Франции Жюльетта растет одна со своим отцом Рафаэлем, солдатом, пережившим Первую мировую войну. Увлеченная пением и музыкой, девушка однажды летом встречает волшебницу, которая обещает ей, что однажды алые паруса унесут ее из деревни. Жюльетта не перестает верить в пророчество волшебницы. Все меняется, когда молодой пилот буквально падает с неба...